Эрик и Джули как раз собирались разорвать свои отношения, как начало происходить нечто, что заставило их подождать. Они наткнулись на следы загадочного убийства....

События застают героев в преддверии Великой Отечественной войны. Ирина — жена высокопоставленного человека и дочь врага народа. Она преподаёт немецкий язык в МГУ, и к ней, как к специалисту по древнегерманскому эпосу, обращается майор НКВД Павел Нечай ....