Молодая девушка Белла переезжает к своему отцу в маленький городок. Ей надоела разгульная жизнь своей мамочки. Но этот городок не простой как она думала, оказывается в округе живут бок о бок оборотни и вампиры. Поняла она это когда ей приглянулся одноклассник, который странно повел себя сначала. Но вскоре у них завязались романтические и невозможные отношения.